首先，王室内讧。在越王勾践之后，越国先后爆发了三次王室的内讧，按照史书的说法，“越人三弑其君”。第一个被干掉的是越王不寿。公元前448年，也就是越王不寿在位的第十年，王子朱勾发动政变，杀死了父王不寿，夺取了越国的王位。第二个被干掉的是越王翳，他的弟弟豫为继承王位，先后害死了三位王子。

太子诸咎也担心被害，于是发动政变，先赶走了豫，又杀死了越王翳，史称“诸咎之乱”。事情到此还没结束，诸咎也被越国人杀死了，他们拥立错枝为王。好景不长，卿大夫寺区拥立无余为越国。越王无余就是第三位被干掉的越王。公元前363年，越王无余被杀，其弟无颛即位。由于长期的内乱，越国的国力严重受损。

其次，树敌太多。越国的封地在东南地区，经过一系列的战争，它吞并吴国，独霸东南，之后越王勾践领兵北上，扩充了地盘，并且将都城迁到了琅琊。之后，越国不断与中原诸侯交战，特别是北面的齐国以及西面的楚国。越王朱勾在位时期，就不断与齐、楚交战，而且还能占据上风。可是到了越王翳时期，情况出现了变化。

面对齐、楚的威胁，越国已经无法维持在北方的统治，越王翳只得将都城迁到吴地。在之后的一段时间里，越国发生了内乱，而它与楚国、齐国的关系仍然很差。外有强敌、内有动乱，在这种情况下，越国的国势越来越衰弱。但是，越国仍然没有修改自己的对外政策，依然将齐国、楚国视为敌人，两面受敌。