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财富顾问是干嘛的
时间:2025-04-14 22:07:08
答案

财富顾问的岗位职责是:负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求,制定合理的投资产品,提供投资服务;分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;负责客户回访,及时掌握客户的需要,了解客户状态。

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